余占鳌带着满腔怒火找到黑眼,执意要集结人马向朱豪三寻仇。黑眼却以大局为重,劝他暂压个人恩怨。此时花脖子依约而至,与余占鳌狭路相逢,两人目光交汇间尽是旧恨。黑眼厉声喝止,提醒他们外敌当前,切莫内斗。在黑眼的斡旋下,余占鳌勉强向花脖子赔礼,二人看似握手言和。最终,在黑眼的倡导下,三股势力为共御外敌,举行了歃血为盟的仪式。
另一边,成军师向玉郎传达日本人意图接触黑眼与余占鳌的指令,并授意他从恋儿处寻找突破口。成军师用巧言挑拨,使恋儿逐渐落入他与玉郎设下的圈套。
花脖子虽表面遵从结盟之约,内心却对余占鳌不屑一顾。成军师趁机游说其与日军合作,花脖子态度暧昧,未置可否。余占鳌率众辞别黑眼时,黑眼语重心长地叮嘱他务必守护好家园。
黑眼将手下队伍交予玉郎掌管。玉郎与成军师暗地里为得权而窃喜,各怀算计。玉郎向日军代表野村提出苛刻合作条件,遭断然拒绝。野村视玉郎为无用的棋子,转而命成军师直接联系余占鳌与花脖子。
成军师引领野村会见花脖子,提出与皇军合作的建议,却只换来花脖子不软不硬的推诿。随后,他们又找到恋儿,以厚礼与奉承赢得了她的欢心。恋儿受此影响,将正在操练队伍的余占鳌叫回家中。野村当面向余占鳌许以县长之位与武器供给,并承诺助其对付朱豪三报仇。余占鳌听罢,未作决断,只回应需要时间考虑。